鴻海FII在A股榮耀登場




鴻海子公司富士康工業互聯網(FII)於5月14日在上海證交所刊登發行公告,股票簡稱爲「工業富聯」,股票代碼為「601138」。有鑑於工業富聯將發行約19.69億股、募集272.53億元(折為1290億台幣),中國證監會迅速於5月11日發文,為穩妥安排創新企業(獨角獸)境內發行股票或存託憑證,修改<證券發行與承銷管理辦法>,對於首發在4億股以上,可向策略投資者配售和採用超額配售選擇權,藉以穩定市場。

另外新增參與網下詢價配售的投資人(主要以機構法人爲主)股份,可根據需要靈活設定鎖定期。這樣就對專業投資者的定價能力有較大的要求,或可平抑炒作、增強報價約束。所以,參與工業富聯詢價的報價入圍者,尚需將網下配售股份的70%鎖定一年期。

富士康的華麗轉身,以工業富聯之名、在A股進行發行詢價,雖有發行股數與募資規模偏大的顧慮等變數,但在主管機關與發行人的運作下,募資規模沒有像康明藥業或寧德時代的縮減,而此示範效果也為後續的獨角獸企業樹立可行模式。而且正因為有戰略投資者可參與的契機,據媒體報導、發行人就可考量與工業互聯網業務能形成策略協同效應的行業巨頭入選。

工業富聯整個發行過程創下許多個第一,讓人「超乎想像」!接下來鴻海旗下的臻鼎-KY已決議分割大陸子公司鵬鼎在深圳掛牌,若能成功,將創下另一個F+A(回台/大陸雙掛牌)的新里程,讓我們拭目以待。

【作者梁祥賢是凱博公司上市項目總監,從事資本市場服務工作,擁有滬深交易所董祕資格。/聯絡電話+886-2-27723111分機133李小姐】

【經濟日報】金融|稅務法規